德國鋼鐵市場(chǎng)以遠(yuǎn)好于一年前的形勢(shì)進(jìn)入2017年。歐盟針對(duì)進(jìn)口低價(jià)鋼材征收反傾銷關(guān)稅,國內(nèi)汽車市場(chǎng)好轉(zhuǎn)以及大型機(jī)械制造裝備需求穩(wěn)定等因素,幫助德國國內(nèi)鋼材市場(chǎng)好轉(zhuǎn)和價(jià)格上漲。近期德國鋼材出口也達(dá)到歷史新高。
雖然歐盟出臺(tái)的貿(mào)易限制措施有益于德國鋼鐵制造商,但是不斷提升的全球貿(mào)易保護(hù)主義將影響未來德國鋼材貿(mào)易增長。
產(chǎn)量和產(chǎn)能利用率均呈積極走勢(shì)
盡管如此,至少在短期內(nèi)德國鋼鐵生產(chǎn)前景仍然樂觀。鑒于過去幾個(gè)月德國鋼廠訂單增加和鋼材加工企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定,德國鋼鐵聯(lián)盟預(yù)計(jì)今年德國粗鋼產(chǎn)量將同比增長1%,達(dá)到4270萬噸。去年,德國粗鋼產(chǎn)量稍低于此前預(yù)期,同比下降1.4%至4210萬噸,而德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率為86%,遠(yuǎn)高于其它歐盟國家平均70%的水平。
在德國,建筑業(yè)消耗的鋼材占德國鋼材總消費(fèi)量的31%,是德國鋼材消費(fèi)最大的行業(yè);而汽車業(yè)消耗的鋼材位居第二位,約占26%;其后,機(jī)械制造業(yè)和金屬制品業(yè)消耗的鋼材占12%,鋼管業(yè)消耗的鋼材占10%;而白色家電業(yè)消耗的鋼材相對(duì)較少,僅占3%左右。
面臨貿(mào)易保護(hù)主義威脅
雖然目前預(yù)計(jì)今年德國粗鋼產(chǎn)量將恢復(fù)增長,但德國鋼鐵聯(lián)盟仍十分謹(jǐn)慎,警告說今年全球鋼鐵市場(chǎng)的貿(mào)易保護(hù)將呈增長趨勢(shì),而全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性問題依然存在,由此可能對(duì)德國國內(nèi)鋼材市場(chǎng)帶來負(fù)面影響。
據(jù)德國鋼鐵聯(lián)盟稱,全球鋼鐵產(chǎn)能過剩,中國和其它國家傾銷鋼材以及對(duì)鋼鐵業(yè)不友好的產(chǎn)業(yè)政策,即碳排放交易機(jī)制將繼續(xù)威脅德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)。鐵礦石和焦煤市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)一步提升德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的不確定性,目前德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)全部所需的鐵礦石都需要進(jìn)口,而2015年德國所需95%的焦煤依賴進(jìn)口。
德國鋼鐵聯(lián)盟強(qiáng)調(diào)說,鋼材出口不確定,特別是對(duì)通常與德國有密切貿(mào)易關(guān)系的美國和英國鋼材出口具有很大的不確定性。
2015年,德國出口2080萬噸鋼材,其中歐盟市場(chǎng)是德國鋼材最大的出口目的地。然而,由于特朗普總統(tǒng)威脅采取貿(mào)易保護(hù)措施,美國目前已成為德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
目前,德國每年向美國出口約70萬噸鋼材,而出口的鋼制產(chǎn)品,即所謂的間接出口則更多,2015年德國間接出口3200萬噸鋼材,同期間接進(jìn)口鋼材只有2120萬噸。2015年德國向美國間接出口鋼材250萬噸,約占德國間接鋼材出口量的7%,其中有一半是通過向美國出口汽車,有四分之一是通過出口機(jī)械設(shè)備。
然而,英國是德國鋼材間接出口的最大單一市場(chǎng),2015年德國對(duì)英國的間接鋼材出口達(dá)到270萬噸。
德國鋼鐵聯(lián)盟指出,英國脫歐不僅被視為德國鋼材加工商面臨的最大風(fēng)險(xiǎn),而且基于英國退出單一市場(chǎng)和可能退出關(guān)稅同盟,雖然目前仍有待觀察,但實(shí)際上未來如何與英國進(jìn)行交易的細(xì)節(jié)可能將會(huì)改變。
德國經(jīng)濟(jì)高度依賴出口
德國是出口世界冠軍,經(jīng)濟(jì)高度依賴工業(yè)出口。去年,受汽車大量出口推動(dòng),德國超越中國成為世界最大的出口國。去年德國貿(mào)易順差達(dá)到2970億美元,約占其GDP的8.6%(高于歐盟預(yù)算規(guī)定為此設(shè)定的6%限額)。因此,任何貿(mào)易限制措施都可能會(huì)威脅到德國工業(yè)。其中機(jī)械制造業(yè)就是德國經(jīng)濟(jì)支柱之一,且與鋼鐵產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。
德國幾家工業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),今年德國出口市場(chǎng)可能將受到很大壓力。德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)(VDMA)警告說,由于貿(mào)易保護(hù)和投資稍有下滑,今年德國機(jī)械產(chǎn)品出口可能將會(huì)下降。同時(shí),德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)還預(yù)測(cè)對(duì)中國的出口下滑,不過對(duì)德國國內(nèi)銷售可能尚好,因此預(yù)計(jì)今年德國機(jī)械制造業(yè)生產(chǎn)將同比增長1%。
據(jù)德國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(VDA)預(yù)計(jì),今年德國汽車出口將出現(xiàn)下滑,不過德國鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍可獲益于來自德國汽車業(yè)的強(qiáng)勁需求。
回顧2016年,德國汽車市場(chǎng)需求十分強(qiáng)勁,新車登記數(shù)量連續(xù)第三年增長,達(dá)到340萬輛,同比增長5%,并且預(yù)計(jì)今年德國新車登記數(shù)量仍將處于高位。
德國最大的用鋼行業(yè)是建筑業(yè),并且今年德國建筑業(yè)生產(chǎn)預(yù)計(jì)將會(huì)繼續(xù)增長。據(jù)德國建筑業(yè)中央聯(lián)盟稱,今年德國建筑業(yè)營業(yè)收入將同比增長5%,達(dá)到20年來新高。在此背景下,據(jù)德國鋼結(jié)構(gòu)建筑論壇預(yù)測(cè),今年德國結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)量將達(dá)到210萬噸,穩(wěn)定在上一年水平。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)并購整合以及工業(yè)4.0的影響
對(duì)于并購整合,德國鋼鐵企業(yè)表達(dá)了不同的意見。雖然德國鋼企薩爾茨吉特公司稱不想與其它企業(yè)合作,但蒂森克虜伯公司管理層持續(xù)表達(dá)會(huì)與各種潛在合作伙伴商談。在潛在的合作伙伴中,僅有與塔塔鋼鐵歐洲公司的合作被正式確認(rèn)。
歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)看到可以分享并購整合所帶來的成果。德國工業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人說,未來歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)可能還將有更多的并購整合,并且家族經(jīng)營的鋼鐵企業(yè)也可能會(huì)參與其中。
而工業(yè)4.0的影響,涉及制造業(yè)的數(shù)字化,意味著信息技術(shù)(IT)和生產(chǎn)技術(shù)融合成為一個(gè)整體。對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言,它意味著改變生產(chǎn)過程,并且可以在在線交易中看到。因此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,對(duì)鋼鐵企業(yè)而言,比實(shí)施更改生產(chǎn)過程更大挑戰(zhàn)的是,企業(yè)需要開放此前鋼鐵產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程中需要重要保護(hù)的共享數(shù)據(jù)才能最大限度地利用4.0系統(tǒng)。